目的に応じて、4つの相談プランからお選びいただけます。
「ライフプランの相談」プランには、相談後の年間継続サポートもご用意しています。
| ライフプランの相談 （家計の総合相談） | テーマ別相談 | シンプル個別相談 | キャッシュフロー表 作成サポート |
| 人生100年時代に沿ったライフプランを作成します。 住宅、保険、教育、老後の支出に加え、趣味や旅行などのライフイベントも含めて、楽しく将来設計を立てていきます。 | 保険の見直し、住宅資金や教育資金の計画、資産形成、相続対策など、テーマごとに詳細に対応します。 | 気になるテーマを少しずつ相談できます。ポイントだけのアドバイスも可能です。 | ご自身でキャッシュフロー表を作成したい方をサポートします。 |
| こんな人に向いてます | こんな人に向いてます | こんな人に向いてます | こんな人に向いてます |
| 長期的な人生設計を考えたい 老後を含めたお金のことを知りたい 住宅・教育・老後など総合的な家計の相談がしたい | 加入している保険が問題ないか確認したい 住宅購入の計画を立てたい | FP相談を試してみたい さまざまなテーマを少しずつ相談したい ポイントだけのアドバイスが欲しい | お金の情報を他人に見せたくない 自分でキャッシュフロー表を作成してみたい FP資格に興味がある |
| 面談 約90分×3回 | 面談 約60分～90分×2回 | 面談 60分～ | 面談 60分～ |
| ライフイベント表 作成あり | ライフイベント表 作成なし | ライフイベント表 作成なし | ライフイベント表 サポート |
| キャッシュフロー表 作成あり | キャッシュフロー表 作成なし | キャッシュフロー表 作成なし | キャッシュフロー表 サポート |
| 継続サポート 追加可 | 継続サポート 追加不可 | 継続サポート 追加不可 | 継続サポート 追加不可 |
| 年間継続サポート |
| 「ライフプランの相談」をされた方には年間継続サポートをご用意しています。 定期的な面談を通じてライフプランの実行状況を確認し、必要に応じて見直しを行います。 | 年間継続サポートの詳細 |