テーマ別相談では、保険・住宅・教育・老後資金など、特定のテーマに絞ってお金に関する疑問やお悩みに対応いたします。
ライフプラン相談とは異なり、現在抱えている課題に集中して検討できるのが特長です。
ご相談内容が複数ある場合は、テーマごとに分けて対応いたします。
※ライフプラン（キャッシュフロー表）の作成は含まれません。
サービス内容
こんな人に向いています
- 加入中の保険内容を確認したい、または見直しを検討している方
- 住宅購入を考えており、必要な資金や手続きについて知りたい方
- 住宅ローンの見直しを検討している方
- 教育資金の準備方法や必要な費用について知りたい方
- 老後に向けた資産形成を始めたい方
- 老後の住まいや生活に不安を感じている方
サービス構成
- 面談 60分～90分×2回
※キャッシュフロー表や報告書は作成しません。
サービス料金
15,000円（税込）／1案件
1案件につき、60分〜90分の面談を2回実施します。
ご相談内容が複数ある場合は、案件数に応じてお見積もりを提示いたします。
上記料金には、以下の内容が含まれます。
・資金シミュレーション
・保険加入内容の整理リスト作成
テーマ別相談の流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
2.面談日時の予約
初回面談の日時・場所をご案内します。
・日時・・・ご希望を伺い調整いたします
・場所・・・会議スペースや喫茶店など、ご希望に応じて対応可能です
3.初回相談 ＆ サービスのご案内
事務所の業務内容やサービスの特徴をご説明します。
ご不明点はその場でご質問いただけます。
ご相談内容の概要をお伺いし、進め方やサービスのメリットをご案内します。
ここまで無料でご利用いただけます。
4.サービス申込
相談メニュー・進め方・料金などをご確認いただきます。
・相談回数と内容
・料金のご案内
・個人情報提供に関する同意確認
・ヒアリング準備のご説明
・次回面談の日時・場所の予約
5.テーマ別相談の面談
1案件につき、2回の面談（各60分〜90分）を実施します。
6.実行サポート
ご相談内容に応じて、必要なサポートを行います。
必要に応じて、弁護士・税理士などの専門家をご紹介いたします。
その他のサービスについては、サービス一覧からご覧ください。