ライフプランの相談

ライフプランの相談では、お客様の働き方や生活スタイルに合わせて、最適な人生設計をサポートいたします。

将来の働き方や暮らし方を丁寧にお伺いし、資金シミュレーションを通じて「お金の不安なく過ごせるか」確認します。
ライフプランの専門家であるファイナンシャルプランナーが、具体的な数値を用いてわかりやすくご説明し、お客様ひとりひとりに合ったアドバイスをご提供します。
複数のシミュレーションを行うことで、選択肢を比較・検討することも可能です。

ご相談で行うこと

• 現在の家計の収支、貯金、保険、資産などの棚卸し
• 住宅購入、教育費、老後資金など、ライフイベントにかかる費用の見積もり
• キャッシュフロー表を用いた資金シミュレーションの実施
• 必要資金を準備するための資産形成アドバイス

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サービス内容

こんな人に向いています

• 長期的な人生設計を考えたい方
• 住宅購入にあたり、教育費や老後資金も含めて検討したい方
• 子どもの誕生を機に、家計や教育費を総合的に見直したい方
• 老後の不安を解消するため、資産形成を始めたい方
• 働き方の見直しに合わせて、家計全体を整理したい方
• 住宅ローン・教育資金・老後資金など、総合的な家計相談をしたい方

サービス構成

• 面談　全3回
  • 1回目　ヒアリング（90分）
  • 2回目　中間報告（90分）
  • 3回目　最終報告（60分）

• 資金シミュレーション
  • 2パターン作成

• 報告書（ライフイベント表、キャッシュフロー表）作成

• アフターサポート
  • サポート期間　1年間（基本メールにてサポートいたします）
  • サポート期間内に対面面談1回（60分）

面談について

ライフプランの相談では、3回の面談（ヒアリング、中間報告、最終報告）を実施します。
中間報告・最終報告では、シミュレーション結果に加えて、具体的なアドバイスや対策案をご提案します。

面談を重ねることで、お金に関する将来のイメージが明確になり、モチベーションが高まり、具体的な行動につながります。

（１）ヒアリング

ライフプランを作成するためのヒアリングを行います。
お客様の今後の生活に関するご希望や、収入・支出・資産状況などを幅広くお伺いします。
事前に「ご質問シート」にご記入いただき、その内容をもとに詳細を確認します。
資金シミュレーションの条件についても一緒に検討します。

（２）中間報告

ヒアリング内容をもとに作成したシミュレーション結果をご報告します。
結果を確認し、目標達成に必要な対策を検討します。
複数の対策案をご提案し、お客様とともに改善プランを考えていきます。

（３）最終報告

中間報告の検討結果を反映した最終シミュレーション結果をご報告します。
目標達成に向けた具体的なアドバイスを行います。

ご報告内容

• ライフプラン分析結果とアドバイス
• キャッシュフロー表
• ライフイベント表

サービス料金

30,000円（税込）
3回の面談、資金シミュレーション、報告書作成、アフターサポートを含んだ料金です。

テーマ別相談の流れ

 

 

ここまで無料でご利用いただけます。

 

 

 

 

 

その他のサービスについては、サービス一覧からご覧ください。