〜直接会ってじっくり相談したい方へ。将来のお金の不安を一緒に整理します〜
「オンラインより、直接会って相談したい」
「家計・教育費・老後資金・住宅ローンをまとめて整理したい」
「将来のお金の流れを“見える化”して安心したい」
ライフプランは、将来のお金の流れを整理し、 “これからの安心”を作るための設計図です。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP®認定者が、 住宅ローン・教育費・老後資金・資産形成まで含めて、 生活者目線で丁寧にサポートします。
🌟 こんな方におすすめです
- オンラインよりも、直接会って相談したい
- 家計・教育費・老後資金・住宅ローンをまとめて相談したい
- 将来のお金の流れを“見える化”して安心したい
- 家族の将来を考えるうえで、専門家の意見を聞きたい
- 住宅購入後の家計が本当に大丈夫か確認したい
- NISAや資産形成と家計のバランスを知りたい
📘 サービス内容
① 事前ヒアリング（簡単なシート）
ご予約後、以下の内容を簡単にご記入いただきます。
- 家族構成
- 年収・手取り
- 生活費
- 住宅ローンの状況
- 保険・資産形成（NISAなど）
- 将来の希望（教育・住まい・働き方）
※空欄があっても大丈夫です。相談時に一緒に整理します。
② 対面ライフプラン相談
1回目：詳細ヒアリング（90分）
2回目：中間報告（90分）
3回目：最終報告（60分）
会議スペース、カフェ、公民館などの公共スペースで実施します。
ご希望があれば柔軟に調整可能です。
相談内容は、あなたの状況に合わせて柔軟に対応します。
- 教育費の見通し
- 老後資金の必要額
- 住宅ローン返済と家計のバランス
- NISA・資産形成の継続可否
- 保険の過不足
- 将来のキャッシュフロー（収支の流れ）
- リスクと対策の整理
専門用語は使わず、生活者目線で分かりやすく。
あなたのペースに合わせて丁寧に進めます。
③ 報告内容
相談内容をもとに、以下をまとめた資料をお渡しします。
- ライフプラン分析結果とアドバイス
- キャッシュフロー表
- ライフイベント表
④ 必要に応じて追加サービスをご案内
無理な勧誘は一切ありません。
必要な場合のみ、以下のような追加相談をご案内します。
- 年間継続サポート
- 保険の見直し
- 資産運用などお金に関する追加相談
💴 料金
30,000円（税込）
※対面相談3回＋ライフプラン資料作成込み
📍 相談場所
- レンタル会議室
- カフェ
- 公共スペース（公民館など）
- ご希望に応じて柔軟に調整可能
📝 相談の流れ
- お申し込み
- 事前ヒアリングシートのご記入
- 対面ライフプラン相談
- 分析・資料作成
- 必要に応じて追加サポート
🎁 初回無料相談（60分）
まずは無料相談で、不安や悩みをお聞かせください。
- お悩みをヒアリング
- 問題点の整理
- 必要な相談内容の明確化
無理な勧誘は一切ありません。
💬 よくあるご質問
Q. 相談内容がまとまっていなくても大丈夫ですか？
A. 大丈夫です。話しながら一緒に整理していきます。
Q. 子ども連れでも大丈夫ですか？
A. 問題ありません。安心してご相談ください。
Q. 無理な勧誘はありませんか？
A. 一切ありません。必要なサービスだけをご案内します。
📩 お問い合わせ・無料相談はこちら
将来のお金の不安を、一人で抱え込まないでください。
対面だからこそできる丁寧なサポートで、安心できる将来設計を一緒に作っていきましょう。
どのプランが自分に合うかわからない方は、まずは15分無料相談をご利用ください。